相続専門税理士の見極め方! - 豊島区池袋で税理士に相続相談ならサンシャイン税理士法人

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相続専門税理士の見極め方

webで検索すると、相続専門税理士と言う言葉がたくさん出てきます。

予想外に「相続専門税理士」がたくさんいてびっくりされるかもしれません。

ではどうやって見極めるべきでしょうか。

まずは、web経由で調べてから面談までです。お知り合いからのご紹介であれば、しっかり評判を聞きましょう。

HP上で相続税申告の実績を確認しましょう。大事なのは件数です。件数を記載していないところは論外と言えます。
税務調査の実績はあまり関係ありません。ほとんど税務調査は入りません。web専門で集客している事務所ではあれば、実質0件が望ましいです。
訪問するのであれば、自宅から事務所までの距離及び場所は大事です。来てくれるかも確認しましょう。
HPを見て、担当してくれると思われる税理士の写真を見て、相性も検討しましょう。大手税理士法人は誰が担当になるのかわからないと思いますので、訪問してからになります。
ここまでで3事務所くらいまで絞りましょう。
web問い合わせか電話で面談予定日を決めます。

続いては、面談編です。面談時は、面談相手の印象が大事ですが、その面談相手が最後まで相続に携わってくれるかはわかりません。以下チェックポイントです。

面談の担当者の印象は大事です。ご自身とマッチするか検討しましょう。
面談の担当者に、その担当の方自身の相続税申告の実績を聞きましょう。
実績について詳しく聞きたい場合は、今までの経験で一番難しかった相続申告の内容を聞いてみましょう。または、納税猶予の具体例を聞いて即答が返ってくれば、詳しいと言えます。
面談の担当者が、実際の相続も担当してくれるのか確認しましょう。契約した後別の担当者がつくのであれば、結局同じ説明が必要になりますので2度手間です。
面談の担当者が税理士資格を保有しているか確認しましょう。ご相続は全財産を開示してお任せする事になります。同じ経験豊富な方に頼むのであれば無資格者より有資格者の方がベストです。
税理士報酬が明朗会計か確認しましょう。その場で見積もりをもらいましょう。大事なのは、総支払額です。税理士報酬+納税額ですので、実績経験ある税理士に相続税支払い額を少なくしてもらえるか、探りましょう。
税理士報酬に着手金が必要か確認しましょう。必要か不要か、２つに分かれます。
スケジュール感を聞きましょう。契約後、どのようにすすんでいくのかは事前に確認は必要です。不動産をお持ちの場合は、現地確認があるのか確認しましょう。
大事なのは、担当者との相性です。相続が完了するまで数カ月間同じ担当者とお付き合いをする訳ですので・・・